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Securities offered through Bolton Global Capital, Inc., 579 Main St., Bolton, MA. Member FINRA, SIPC 978.779.5361. Advisory services offered through Bolton Global Asset Management, an SEC Registered Investment Advisor. B&M Advisors professionals are registered within the following states: CA,FL,MA,NY,TX. 

FINRA BrokerCheck

 

 

ES3/ESC0002a

NUESTRO EQUIPO

Soraya Batista-Garcia
Socio Ejecutivo

Soraya Batista ha sido asesora de gestión de patrimonio para familias de alto patrimonio neto de América Latina durante más de 30 años. Fundadora y socia administrativa de Batista Advisors LLC, DBA, Batista y Moreno Advisors después de una larga y exitosa carrera en Citibank, N.A the Private Bank y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith. Inició su carrera en el banco privado internacional de Citibank en la ciudad de Nueva York, donde gestionó una cartera de clientes centrada en brindar soluciones holísticas en la banca, inversiones, planificación patrimonial, crédito y seguros de vida. En Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, obtuvo su FINRA Series 7, 63, 66 y su licencia de Seguros de Vida, Salud y Annuities. Allí desarrolló su equipo con sus dos socios para proporcionar un enfoque de mejores prácticas para los servicios de administración de patrimonios. Soraya ahora se especializa en crear soluciones independientes y personalizadas para sus clientes en un entorno de estilo Family Office con su equipo. Se enorgullece de ganarse el derecho de ser su asesora de confianza. Cree firmemente en la colaboración, el intercambio de conocimientos y la promoción activa de una cultura centrada en el cliente. Originaria de la República Dominicana, es una newyorquina, que vive con su esposo y sus dos hijas universitarias en Surfside, Florida. Obtuvo su título de B.A. de Queens College, City University of New York en Artes y Ciencias de la Comunicación. Completado clases de negocios por la noche en la Universidad de Nueva York, NYC. Posee FINRA Series 7, 63, 66 licencias.
 

Edilberto Moreno
Socio Ejecutivo

Nativo de Panamá, se unió a Merrill Lynch International en 1998 después de graduarse de la Universidad Bautista Ouachita en Arkadelphia, Arkansas, con un doble título en Economía y Finanzas. En Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith se abrió camino dentro de la organización, obteniendo su serie 7, 66, 9, 10. Trabajó como vicepresidente de inversiones durante 18 años en la gestión de familias con alto patrimonio neto en América Latina. Eddie ahora es socio administrativo de Batista Advisors LLC, dba Batista y Moreno Advisors, una compañía de gestión de patrimonio independiente. Eddie reside en Panamá con su esposa y 3 hijos. Su afición y pasión es la cocina.

Maria Corina Gallegos
Ejecutiva de Servicios al Cliente

Maria Corina es responsable del proceso de administración de cuentas, asistiendo y optimizando la experiencia del cliente. Está a cargo del soporte de documentación, apertura de cuentas, proceso de transferencias bancarias, programación de compromisos con los clientes, entre otras tareas administrativas. Maria Corina se graduó de la Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela con un diploma en Ingeniería de Sistemas. Sus empleos pasados en la industria de servicios financieros incluyen Unisys - Centro Latinoamericano de Soluciones Financieras, Lincoln Financial Group y más recientemente en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith.  Su compromiso y arduo trabajo la convierten en un miembro clave para el equipo. Maria Corina disfruta pasar tiempo con su esposo y sus 5 hijas.

Maria Jose Miranda
Analista de inversiones Junior

María es responsable de analizar los fondos mutuos, carteras segregadas y modelar la construcción de los portafolios, también funge como Coordinador del Comité de inversiones. Se graduó summa cum laude de la Universidad de Saint Joseph en Filadelfia, Pennsylvania, donde se especializó en finanzas y economía. Comenzó su carrera financiera con una pasantía de un semestre en Merrill Lynch en Bala Cynwyd, PA. María es originaria de Ecuador. Le gusta viajar y pasar tiempo con amigos y familiares.

BOLTON GLOBAL CAPITAL

KEY MEMBERS

Jennifer Aguerrebere
Gerente de Cuentas
Bolton Global Capital

Jennifer Aguerrebere ha sido miembro de Bolton Global Capital desde 2014. Anteriormente, ella era miembro de un equipo de $1 Billon AUM en Deutsche Bank donde adquirido una vasta experiencia en el manejo patrimonial internacional en la plataforma de Pershing. Jennifer se graduó en la Universidad Internacional de la Florida, tiene un MBA de la Universidad de Miami. Ella tiene las designaciones Serie 7, 24 y 66 fluida en Ingles y Espanol.

Phil Grenier
Departmento de Trading
Bolton Global Capital

Phil Grenier maneja la mesa de trading de Bolton Global Capital la cual es responsable la de renta fija, opciones, monedas y acciones. Tiene 16 años de experiencia en la industria. Phil se graduó en el Conservatorio de New England, tiene un MBA de Suffolk University en Boston, MA. Phil tiene las licencias FINRA Serie 7, 24 y 63.

Los miembros anteriores del equipo de Bolton Global Capital son empleados de Bolton Global Capital (miembro de FINRA, SIPC), el introducing broker dealer del B&M Advisors.